NewtekOne, Inc. mengumumkan penawaran pertukaran untuk Obligasi 5,50% yang jatuh tempo 2026 telah berakhir pada 23 Januari 2026. Dalam penawaran tersebut, obligasi dengan jumlah pokok sebesar US$7.877.200 ditenderkan, atau sekitar 8,29% dari total US$95 juta obligasi yang beredar.

Perusahaan menyatakan bahwa meski partisipasi tidak mencapai target awal minimal 10%, NewtekOne mengesampingkan ketentuan tersebut dan tetap menerima seluruh obligasi yang ditenderkan secara sah serta tidak ditarik sebelum tenggat penawaran.

Sesuai ketentuan pertukaran, pemegang yang menenderkan Obligasi 5,50% akan menerima obligasi baru dengan jumlah pokok yang sama, yakni Obligasi Senior Suku Bunga Tetap 8,50% yang jatuh tempo 2031. Penyelesaian transaksi pertukaran ini diperkirakan berlangsung pada 28 Januari 2026.

Setelah penyelesaian, NewtekOne memperkirakan Obligasi 5,50% yang masih beredar akan tersisa sebesar US$87.122.800. Perusahaan berencana melunasi sisa obligasi tersebut pada tanggal jatuh tempo, 1 Februari 2026.

Dalam pelaksanaan penawaran pertukaran ini, U.S. Bank Trust Company, National Association bertindak sebagai agen pertukaran. Alliance Advisors berperan sebagai agen informasi, sementara Lucid Capital Markets, LLC ditunjuk sebagai manajer dealer.

NewtekOne menyampaikan bahwa penawaran pertukaran dilakukan berdasarkan prospektus yang diajukan ke Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran pada Formulir S-4, yang dinyatakan efektif pada 28 November 2025.

NewtekOne merupakan perusahaan holding keuangan yang menyediakan solusi bisnis dan keuangan bagi pemilik bisnis independen di seluruh 50 negara bagian di Amerika Serikat. Perusahaan ini diperdagangkan pada harga US$13,69 dan per kuartal III 2025 memiliki total utang sebesar US$750,87 juta.