BENGALURU — Zoomcar Holdings, Inc. (OTCQB: ZCAR), perusahaan pasar berbagi mobil peer-to-peer di India, mengumumkan penawaran sukarela untuk menukar sejumlah seri waran yang beredar dengan saham biasa. Bersamaan dengan itu, perusahaan juga meluncurkan rencana pendanaan jembatan melalui penempatan pribadi dengan target hingga US$5 juta.
Dalam skema pertukaran tersebut, Zoomcar menawarkan rasio penukaran yang berbeda untuk beberapa kelas waran. Waran umum akan ditukar dengan 20.000 saham biasa per waran, sementara kelas waran lainnya ditukar dengan 10 saham biasa per waran.
Perusahaan menyatakan langkah ini ditujukan untuk menyederhanakan struktur modal dengan mengurangi jumlah instrumen waran yang masih beredar. Penawaran pertukaran dilakukan berdasarkan Bagian 3(a)(9) Undang-Undang Sekuritas, tanpa komisi atau remunerasi yang dibayarkan untuk pengumpulan penawaran.
Penawaran pertukaran tersebut juga bergantung pada sejumlah persyaratan, termasuk persetujuan pemegang saham untuk meningkatkan jumlah saham biasa yang diotorisasi. Saham biasa yang diterbitkan melalui pertukaran akan dikenakan pembatasan kontraktual berupa lock-up atas pengalihan.
Secara terpisah, Zoomcar mengumumkan pendanaan jembatan penempatan pribadi yang menargetkan hingga US$5 juta, dengan batas minimum yang disyaratkan sebesar US$2 juta. Pendanaan ini menawarkan unit seharga US$1.000, yang masing-masing terdiri dari satu saham Saham Preferen Konversi Seri A dan satu waran untuk membeli saham biasa.
ThinkEquity LLC ditunjuk sebagai agen penempatan eksklusif untuk pendanaan jembatan tersebut. Zoomcar menyatakan dana yang diperoleh akan digunakan untuk keperluan perusahaan secara umum, termasuk modal kerja dan pendanaan operasional yang sedang berjalan.
Zoomcar juga menyampaikan telah mengajukan Pernyataan Penawaran Tender pada Jadwal TO kepada Komisi Sekuritas dan Bursa terkait penawaran pertukaran. Sementara itu, pendanaan jembatan dilakukan berdasarkan Aturan 506(c) dari Regulasi D dan dibatasi untuk investor terakreditasi yang terverifikasi.
Zoomcar didirikan pada 2013 dan mengoperasikan model platform asset-light yang melayani pasar India. Dalam pengumuman yang sama, disebutkan kapitalisasi pasar perusahaan berada di sekitar US$0,48 juta, dan harga sahamnya tercatat turun 99,81% dalam setahun terakhir berdasarkan data InvestingPro.
